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大越商品方针系统

1

　　---玄色

　　焦煤：

　　1、基本面：跟着卑鄙焦炭提涨的全面落地，焦企对焦炭后市看好，部分焦企对原料采购积极性有所普及，对焦煤需求细腻，现在煤矿多以降库为主，部分优质资源有小幅探涨；中性

　　2、基差：现货阛阓价1400，基差89；现货升水期货；偏多

　　3、库存：钢厂库存728.5万吨，口岸库存215.5万吨，寂寞焦企库存713.2万吨，总样本库存1657.2万吨，较上周加多32.5万吨；偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱在20日线下方；中性

　　5、主力合手仓：焦煤主力净空，空减；偏空

　　6、预期：钢厂已摄取焦炭加价，现在第一轮加价已全面落地，焦企利润或有回温，阛阓心扉有所提振，部分低库存钢厂补库积极性大有提高，对焦煤价钱酿成一定撑合手，瞻望短期焦煤价钱或趋稳运行。焦煤2309：1300-1350区间操作。

　　焦炭：

　　1、基本面：卑鄙刚需撑合手较强，焦企出货情况较好，厂内焦炭继续保合手低库存或零库存运行，然刻下焦企利润仍处耗损状态，分娩积极性不高，多保合手前期分娩状态，焦炭供应较为垂死，重复近期资本端撑合手渐强，带动焦炭阛阓心扉升温；中性

　　2、基差：现货阛阓价2110，基差40.5；现货升水期货；偏多

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　　3、库存：钢厂库存604.2万吨，口岸库存219.4万吨，寂寞焦企库存71.7万吨，总样本库存895.3万吨，较上周加多6.8万吨；偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱在20日线下方；中性

　　5、主力合手仓：焦炭主力净空，空增；偏空

　　6、预期：钢厂补库需求较强，对焦炭采购积极性赫然提高，带动焦企出货情况较好，研讨到原料煤价钱再度走强，对焦炭资本撑合手较强，焦企对后市多合手乐不雅气派，瞻望短期内焦炭或偏强运行。焦炭2309：2050-2100区间操作。

　　铁矿石：

　　1、基本面：7日口岸现货成交86.5万吨，环比下降13.8%，上周平均逐日成交110.5万吨，环比上升18.3%。上周澳洲发货量赫然加多，巴西发货量小幅回升，朔方口岸到港量不异加多赫然，疏港量合手续回升，口岸库存继续保合手下降趋势，新一期公布的铁水产量基本看护中性

　　2、基差：日照港PB粉现货858，折合盘面920.5，09合约基差108；日照港巴粗现货810，折合盘面822.4，09合约基差69.9，盘面贴水偏多

　　3、库存：口岸库存12713.57万吨，环比减少28.43万吨偏多

　　4、盘面：20日均线走平，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力合手仓：主力净空，多翻空偏空

　　6、预期：当下各省市针对粗钢平控并无本质性举措，但唐山市空气质地排行贯穿下滑，短期环保压力较大，7月4日国度发改委发布见知，依据能效标杆水平和基准水平对煤制焦炭、真金不怕火铁、真金不怕火钢等限制分类扩充更正升级，原则上应在2025年底前完成技能更正或淘汰退出。寰球多地发布高温红色预警，终局需求处于季节性淡季，经济数据深远地产端仍然比拟疲软，基建增速有缓缓走弱的迹象，6月制造业PMI数据也依然偏弱运行。短期阛阓乐不雅预期碎裂，关切矿价前高的阻力作用。I2309：短期关切840阻力位

　　不锈钢：

　　1、基本面：现货不锈钢价钱维稳，镍矿价钱维稳，高镍铁价钱回落，6月产量回落，本周库存小幅下降，7、8月是消费淡季，预期供需转弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15425，基差680，偏多

　　3、库存：期旅店单：36345，+3031，偏多

　　4、盘面：收盘价在20均线以下，20均线向下，偏空

　　5、论断：不锈钢2308：20均线以下运行，反弹抛空为主，站回20均线止损。

　　螺纹：

　　1、基本面：上周本质产量环比基本走平，总体继续保合手同期低位，瞻望近期变化不大。需求方面卑鄙建材成交有所好转，表不雅消费小幅反弹，但总体继续权贵低于同期，淡季累库延续，卑鄙地产数据仍看护劣势；偏空

　　2、基差：螺纹现货价3730，基差59，现货升水期货；偏多

　　3、库存：寰球35个主要城市库存554.96万吨，环比加多2.7%，同比减少27.9%；偏多。

　　4、盘面：价钱在20日线下方,20日线进取；中性

　　5、主力合手仓：螺纹主力合手仓空增；偏空

　　6、预期：强预期弱现实下，房地产等有关宏不雅政策预期仍未实现，阛阓信心转弱，本周若无利好音讯落地，瞻望短期震憾偏弱为主，操作上淡薄日内3630-3730区间偏空操作。

　　热卷：

　　1、基本面：供需双减，上周本质产量小幅回落，总体供应水平继续低于同期均值，表不雅消费环比继续下行低于同期，卑鄙出口数据保合手高位，制造业仍处收缩区间，需不雅察后续板材卑鄙需求情况；偏空

　　2、基差：热卷现货价3830，基差64，现货升水期货；偏多

　　3、库存：寰球33个主要城市库存281.4万吨，环比加多3.23%，同比增2.14%；中性

　　4、盘面：价钱在20日线下方,20日线进取；中性

　　5、主力合手仓：热卷主力合手仓空增；偏空。

　　6、预期：盘面价钱重点走弱下移，现实基本面供需数据欠安，短期若无利好政策实现，瞻望震憾偏弱走势为主，淡薄日内3730-3830区间偏空操作。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃分娩利润回落至5年历史均值，开工率和产量慈悲回升；短期中卑鄙贸易商破费前期库存为主，按需采购原片，玻璃厂库向卑鄙转动力度较弱，厂库合手续小幅累积；偏空

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1703元/吨，FG2309收盘价为1595元/吨，基差为108元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：寰球浮法玻璃企业库存5589.70万分量箱，较前一周上升0.28%，库存在5年均值上方运行；偏空

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空增；偏空

　　6、预期：玻璃基本面偏弱，但政策端利好预期扰动仍存，短期玻璃瞻望震憾运步履主。FG2309：日内1560-1620区间操作

2

　　---能化

　　PVC：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周样本企业产能行使率为73.44%，环比加多5.29个百分点；电石法企业产量31.50万吨，环比加多6.52%，电石法受资本走稳上升，供给上升；乙烯法企业产量11.94万吨，环比加多8.64%，乙烯法受原油价钱影响，供给压力有下降空间；举座上历练已告收尾供给压力转强，供给压力运行反弹。

　　需求端来看，卑鄙成品企业刚需或仅撑合手廉价，天然内需及房地厂政策支合手预期向好，但短期内规复空间不大；本年出口需求短期内增漫空间有限；近期出口竞品降价，压制国内报价，印度需求值得关切，或提供一定撑合手。

　　资本上来看，电石法资本受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或合手续耗损；乙烯法资本奉陪原油上升；中性。

　　2、基差：07月07日，华东SG-5现货价5730元/吨，09合约基差-114元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为44.20万吨，环比减少0.18%；电石法厂库为35.93万吨，环比减少1.24%；乙烯法厂库为8.27万吨，环比加多4.68%；社会库存为48.03万吨，环比减少0.62%；分娩厂家库存可用天数为7.30天，环比减少0.05%。偏空

　　4、盘面：MA20进取，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空减。中性。

　　6、预期：降息和房地产取消限购政策预期利好商品，短期内电石资本再度转稳；下旬历练收尾，供给压力将反弹；库存破费幅度仍有限，仍承压上行；需求端卑鄙刚需仅撑合手廉价，出口受竞品价钱压制，出货受阻，关切印度需求；瞻望价钱将在其资本隔邻震憾调遣。

　　沥青：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周国内石油沥青样本产能行使率为35%，环比加多0.4个百分点；寰球样本企业出货27.68万吨，环比减少7.36%；样本企业产量为58.8万吨，环比加多3.70%；样本企业安设历练量预估为78.62万吨，环比减少5.99%；7月排产298.4万吨，环比加多10.03%；海关稀释沥青通关问题据计算已缓缓不断，但未出台明确行规，改日仍存在变数；山东部分地真金不怕火拉廉价钱；下周预期河北及华东部分真金不怕火厂复产，举座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱仍偏低，南北需求走势分化；降雨天气对南边地区需求影响减弱，本质需求将有较大规复。

　　资本上看，日度加工沥青利润为-350.34元/吨，环比减少3.26%；周度山东地真金不怕火延长焦化利润为964.56元/吨，环比加多73.90%；沥青与延长焦化利润差距扩大，转产产能加多；受原油价钱宽幅震憾重点上移，短期内对价钱撑合手转强；中性。

　　2、基差：07月07日，山东现货价3740元/吨，10合约基差131元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3、库存：社会库存为153.7万吨，环比减少5.71%；厂内库存为101.1万吨，环比减少1.71%；偏空。

　　4、盘面：MA20偏向下，10合约期价收于MA20上方。中性。

　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，多翻空。中性。

　　6、预期：短期内朔方局部地区偏紧态势有望通过当地真金不怕火厂加多排产得回缓解，供给压力反弹，库存合手续承压；终局刚需受气温回暖有所复苏，改性和卑鄙工场继续开工，但南边行将入伏，需求规复加快；原油减产预期下，价钱宽幅进取震憾，盘面撑合手震憾走稳。

　　PTA：

　　1、基本面：近期油价赫然回升。PX方面，前期安设运筹帷幄外降负照旧被阛阓消化，但部分PTA工场的原料库存仍旧偏低，存在补货备货的刚需，PXN仍然位于高位。PTA方面，安设运筹帷幄内历练，供应小幅缩减，受卑鄙撑合手，现在暂无累库压力，但后期安设历练偏少，且新安设投产预期仍在，现货阛阓流畅性充裕。聚酯及卑鄙方面，负荷进一步攀升，需求端强撑合手延续，聚酯工场居品库存偏低但卑鄙隐形库存偏高，夏日用电岑岭驾临，卑鄙现在尚未本质性受到限电影响偏多

　　2、基差：现货5730，09合约基差-14，盘面升水中性

　　3、库存：PTA工场库存4.12天，环比减少0.01天中性

　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力合手仓：主力净多，多减偏多

　　6、预期：卑鄙需求阛阓淡季不淡，PTA供需状态尚可，后期需要关切需求的合手续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将赫然放大。近期出台的成品油纳税决议短期对PX有心扉性推涨；7月5日国度发改委等部门发布见知，进一步扩大工业重点限制节能降碳更正升级范畴，新增PTA、MEG、纤维纺织及卑鄙有关限成品种，短期阛阓合计其传递了产能出清的信号，PTA基本面细腻重复音讯面鼓吹，瞻望短期盘面看护偏强运行。TA2309：短期关切5850阻力位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺道路利润水平近期再度回落，产能出清经过相对从容，3日CCF口径库存为102.8万吨，环比加多5.2万吨，新一期口岸库存赫然积存，社会库存依旧高位看护偏空

　　2、基差：现货3950，09合约基差-88，盘面升水偏空

　　3、库存：华东地区筹画库存98.79万吨，环比加多1.76万吨偏空

　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力合手仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：供应端油制与外盘入供词应依然实足，但煤化工方面环比有所收紧，陕煤渭化临时泊车、榆林化学7-8月有单线历练运筹帷幄，同期政策端工业重点限制能耗水平的见知出台，阛阓信心限度提振。聚酯及卑鄙要领韧性仍然较强，聚酯居品库存相对可控，但产业链隐形库存偏高，阛阓担忧后期需求存在走弱可能。乙二醇完全价钱估值处于低位，但宽松样式仍未变嫌，操作上淡薄严慎追多EG2309：短期关切4100阻力位

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面5月相差口数据深远出口景气度回落，入口边缘改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于扩展区间。6月16日国常会推敲鼓吹经济规复，宏不雅经济有改善的预期。资本方面，原油近期合手续走强，各工艺现款流小幅波动。供应方面，开工率中性，后市历练与归来并存，好意思金盘PE有企稳迹象，入口窗口尚未掀开，举座库存中性偏高。需求端，农膜淡季，瞻望后市举座需求偏弱，卑鄙平均开工率继续回落。刻下LL交割品现货价7900（-0），基本面举座中性

　　2.基差：LLDPE 2309合约基差-97，升贴水比例-1.2%，偏空；

　　3.库存：PE笼统库存54.3万吨（+0.6），偏空；

　　4.盘面：LLDPE主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：LLDPE主力合手仓净多，减多，偏多；

　　6.预期：塑料09合约站稳20日均线，宏不雅预期转好，卑鄙淡季，卑鄙开工回落，库存中性，瞻望PE当天走势震憾偏强，L2309日内7870-8120震憾偏多操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面5月相差口数据深远出口景气度回落，入口边缘改善但仍处于负区间，6月国内官方PMI49.0，小幅回升0.2，财新PMI50.5，略降0.4，仍位于扩展区间。6月16日国常会推敲鼓吹经济规复，宏不雅经济有改善的预期。资本方面，原油近期合手续走强，各工艺现款流小幅波动。供应方面，pp举座开工率低位回升，后市历练与归来并存，举座库存中性，好意思金盘PP有企稳迹象，入口窗口尚未掀开。需求端，需求方面好转有限，预期仍旧欠安，卑鄙平均开工率合手稳偏弱。刻下PP交割品现货价7100（+0），基本面举座中性；

　　2.基差：PP 2309合约基差-46，升贴水比例-0.6%，偏空；

　　3.库存：PP笼统库存52.3万吨（-0.7），偏空；

　　4.盘面：PP主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：PP主力合手仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：PP09合约站稳20日均线，有投产压力，宏不雅预期转好，卑鄙淡季，库存中性，瞻望PP当天走势震憾偏强，PP2309日内7030-7260震憾偏多操作

　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势强盛，阛阓现货成交氛围转好，库存大幅去化，基差强势，固定床利润回升。供需方面，近期产量，开工同比依然看护积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥开工回落，三聚氰胺开工中性，农需季节性需求好，但瞻望后期会有所走弱，国际尿素合手续反弹，出口量有所回升，交割品现货2220（-0），基本面举座中性；

　　2.基差：UR2309合约基差324，升贴水比例14.6%，偏多；

　　3.库存：UR笼统库存38.1万吨（-2.1），中性；

　　4.盘面：UR主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力合手仓：UR主力合手仓净多，增多，偏多；

　　6.预期：尿素刻下供应端宽松，基差强势，卑鄙农业需求细腻，出口回升，库存大幅去化，瞻望UR当天走势震憾偏强，UR2309日内1850-1940震憾偏多操作

　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存加多，轮胎出口下落，基建发力，房地产阛阓放心中性

　　2、基差：现货12350，基差-235 偏空

　　3、库存：上期所库存周环比加多，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比加多偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱20日线上运行偏多

　　5、主力合手仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：多单合手有

　　原油2308：

　　1.基本面：好意思国能源部暗示，正在寻求为策略石油储备(SPR)再购买600万桶原油，因为在旧年出售了2亿多桶石油之后，政府正在从容地为SPR买回石油；好意思国6月季调后新增非农处事东谈主口20.9万东谈主，低于预期的22.5万东谈主，为2020年12月以来最小增幅。好意思联储互换稍稍裁减了好意思联储本年(再有)第二次加息的可能性；好意思国财长叶伦称最近几天与中国高等官员进行的10个小时的双边会谈是“凯旋的”和“裕如收效的”，有助于壮健两边接洽；中性

　　2.基差：7月7日，阿曼原油现货价为77.87好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为76.82好意思元/桶，基差24.78元/桶，现货升水期货；偏多

　　3.库存：好意思国死一火6月30日当周API原油库存减少438.2万桶，预期减少175万桶；好意思国至6月30日当周EIA库存预期减少98.3万桶，本质减少150.8万桶；库欣地区库存至6月30日当周减少40万桶，前值加多120.9万桶；截止至7月6日，上海原油期货库存为1190万桶，不变；偏多

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力合手仓：死一火6月27日，CFTC主力合手仓多减；死一火6月27日，ICE主力合手仓多减；偏空；

　　6.预期：好意思国能源部再度晓喻收购原油补充策略库存，加之此前沙特与俄罗斯施展的减产意愿浓烈，好意思国非农处事数据不足预期，好意思元走弱，油价偏强运行。本周好意思国CPI、PPI数据接踵发布，关于好意思联储7月加息的预期或愈加笃定，原油上方仍有较大压力，短期关切布伦特原油技能面上能否碎裂并站稳78好意思元隔邻压力位，为油价掀开上行空间，短线投资者研讨560-575区间操作，长线多单轻仓合手有。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：上周国内甲醇阛阓震憾调遣，内地及口岸交游心扉多受期货波动赫然；西北产区对接尚可，运价上移驱动卑鄙接货价显坚挺；周末时辰，陕蒙主力阛阓转单在1830-1850元/吨，较前期稍有上移10-20元/吨。内地阛阓关切煤炭资本撑合手及局部供应归来风险，短期瞻望各阛阓或延续窄幅整理施展；中性

　　2、基差：7月7日，江苏甲醇现货价为2150元/吨，基差-7，现货平水期货；中性

　　3、库存：死一火2023年7月6日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为74.08万吨，较上周同期增1.75万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇举座可流畅货源增1.19万吨至45.15万吨；偏空

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　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力合手仓：主力合手仓空单，空减；偏空

　　6、预期：刻下外围宏不雅扰动下商品期货涨跌波动赫然，产业心态多显严慎，故短期仍需关切盘面波动对阛阓影响；甲醇基本面看，基于下周供需矛盾存增强预期，故瞻望阛阓偏弱回调概率或赫然。供应端看，除久泰托县规复及放量预期外，下周鲲鹏、华亭、大化及鹤煤等均有归来运筹帷幄，且口岸入口相对安稳；而需求端，除甲醛类结合偏弱外，鲁北卑鄙跟进一般、口岸部分烯烃看护停工或降负致需求缩量尚存，甲醇上方压力较大。投资者短线2120-2170区间操作，长线多单轻仓合手有。

　　燃料油：

　　1、基本面：资本端原油小幅回暖；俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量下滑，新加坡供给压力减弱；中、好意思真金不怕火厂进料需求保合手重生，中东、南亚夏日发电需求季节性旺季；中性

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3287元/吨，FU2309收盘价为3172元/吨，基差为115元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡险阻硫燃油库存2057万桶，环比前一周加多0.88%，库存仍在5年均值下方运行；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

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　　5、主力合手仓：主力合手仓净多，多增；偏多

　　6、预期：原油价钱震憾，燃油基本面安稳，短期燃油瞻望震憾运步履主。FU2309：日内3160-3240区间偏多操作

3

　　---农居品

　　白糖：

　　1、基本面：Datagro:巴西中南部23/24榨季糖产量从此前预估的5.985亿吨增至6.065亿吨，创历史新高。ISO:22/23年度瞻望人人食糖供应多余85万吨，低于此前预估415万吨。2023年5月底，22/23年度本期制糖寰球累计产糖897万吨；寰球累计销糖625万吨；销糖率69.7%（旧年同期56.4%）。2023年5月中国入口食糖4万吨，同比减少22万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7230，基差497（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：死一火5月底22/23榨季工业库存272万吨；偏多。

　　4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空。

　　5、主力合手仓：合手仓偏多，净合手仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6、预期：配特等入口倒挂，贯穿多个月无配特等入口，国内库存偏紧。郑州白糖短期震憾整理，09合约在6600-6900区间震憾。

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　　棉花：

　　1、基本面：好意思国农业部最新证实：23年好意思国棉花播撒面积同比减少19%，偏利多。5月份我国棉花入口11万吨，环比加多3万吨，同比下降40.6%，2023年累计入口49万吨，同比减少49.7%。5月份棉纱入口13万吨，同比下降1.4%。农村部5月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。偏多。

　　2、基差：现货3128b寰球均价17419，基差739（09合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度5月瞻望期末库存733万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线走平，k线在20日均线隔邻，中性。

　　5、主力合手仓：合手仓偏多，净合手仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6：预期：郑棉前高隔邻压力较大，现在消费淡季，价钱承压，短期震憾调遣。09合约中期在16000-17000区间震憾。

　　豆粕：

　　1.基本面：好意思豆震憾回落，好意思国大豆中西部产区降雨增多刺激盘面回落，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内豆粕震憾回落，好意思豆回落带动和赢利盘回吐技能性调遣，好意思豆天气炒作撑合手盘面看护偏强震憾样式，但国内入口大豆到港参预旺季油厂开机归来高位，国内油厂豆粕库存继续回升，压制期现价钱预期，国内豆粕外强内弱。中性

　　2.基差：现货4150（华东），基差183，升水期货。偏多

　　3.库存：豆粕库存76.62万吨，上周71.95万吨，环比加多28.83%，旧年同期107.44万吨，同比减少28.69%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且想法进取。偏多

　　5.主力合手仓：主力空单加多，资金流入，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆聚首到港压制豆类价钱，但中国需求中恒久预期细腻和新季好意思豆助长受干旱恐吓撑合手价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应增多交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆聚首到港影响，国内豆粕短期震憾偏强中期或看护区间震憾。

　　豆粕M2309：日内3860至3920区间震憾，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕冲高回落，豆粕走势带动和赢利盘回吐刺激技能性调遣，国产油菜籽上市供应仍较充裕规矩盘面上升起间，但入口油菜籽到港进一步减少利多价钱。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存看护低位和国内水产需求细腻撑合手短期期现价钱，菜粕举座偏强震憾，但国产油菜籽6月聚首上市，现货供应预期增多压制盘面上升起间。中性

　　2.基差：现货3800，基差194，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存1.2万吨，上周2.05万吨，环比减少41.46%，旧年同期4.2万吨，同比减少71.43%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且想法进取。偏多

　　5.主力合手仓：主力多单减少，资金流入，偏多

　　6.预期：菜粕短期震憾偏强，受豆类走势带动，但上限有压力，短期供应偏紧样式转宽松和需求预期细腻交互影响。

　　菜粕RM2309：日内3540至3600区间震憾，期权不雅望。

　　大豆

　　1.基本面：好意思豆震憾回落，好意思国大豆中西部产区降雨增多刺激盘面回落，短期仍围绕好意思豆天气博弈。国内大豆震憾回落，好意思豆回落和期货升水带动盘面回调，加上国产新季大豆增产预期压制大豆价钱反弹高度，短期好意思豆走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

　　2.基差：现货5150，基差-49，贴水期货。偏空

　　3.库存:大豆库存484.34万吨，上周413.67万吨，环比加多17.08%，旧年同期545.88万吨，同比减少11.27%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且想法进取。偏多

　　5.主力合手仓：主力空单加多，资金流入，偏空

　　6.预期：宏不雅利空和巴西大豆聚首到港压制豆类价钱，中国需求预期向好和南好意思大豆产区天气变数撑合手盘面，短期好意思豆栽种天气变数和宏不雅偏空预期交互影响；国产大豆短期归来区间震憾中期仍偏弱，入口大豆到港改日增多和国产大豆增产压制盘面高度，但短线好意思豆天气炒作刺激盘面反弹。

　　豆一A2309：日内5120至5220区间震憾，期权不雅望。

　　豆油

　　1.基本面：MPOB证实深远，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。证实基本允洽预期，举座中性偏空。现在船调机构深远本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽种天气炒作。菜系举座供应缓缓宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：豆油现货8526，基差500，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日豆油买卖库存98万吨，前值92万吨，环比+5万吨，同比+15.14% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝下。偏空

　　5.主力合手仓：豆油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面缓缓宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比看护5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松时势使反弹空间有限。阛阓心扉壮健，但人人经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽种面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。豆油Y2309：逢高抛空8400隔邻

　　棕榈油

　　1.基本面：MPOB证实深远，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。证实基本允洽预期，举座中性偏空。现在船调机构深远本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽种天气炒作。菜系举座供应缓缓宽松，远月到港量较大。偏空

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　　2.基差：棕榈油现货8040，基差580，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日棕榈油口岸库存48万吨，前值51万吨，环比-3万吨，同比+115.52%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝险阻。偏空

　　5.主力合手仓：棕榈油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面缓缓宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比看护5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松时势使反弹空间有限。阛阓心扉壮健，但人人经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽种面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。棕榈油P2309：逢高抛空7900隔邻

　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB证实深远，5月MPOB产量152万吨，环比增26.08%；出口108万吨，环比减少0.78%；月末库存169万吨，环比加多12.63%。证实基本允洽预期，举座中性偏空。现在船调机构深远本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望合手续增库，远月供应仍宽松；23/24年好意思豆丰产预期，栽种天气炒作。菜系举座供应缓缓宽松，远月到港量较大。偏空

　　2.基差：菜籽油现货9435，基差210，现货升水期货。偏多

　　3.库存：6月23日菜籽油买卖库存49万吨，前值0万吨，环比-1万吨，同比-53.42%。偏多

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝险阻。偏空

　　5.主力合手仓：菜油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱低位反弹，现在国内基本面缓缓宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比看护5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期撑合手价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松时势使反弹空间有限。阛阓心扉壮健，但人人经济零落，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度重复好意思豆栽种面积不足预期，短期油价反弹，严慎追多。菜籽油OI2309：逢高抛空9500隔邻

4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：上周价钱反弹回落，现货阛阓挪威、住友镍偏紧，俄镍供应继续到货，国产电积镍产量上升，现货采购清淡。短期新能源方面的股市等反弹，刺激作念反弹的心扉，但基本面莫得变嫌。从产业链来看，不锈钢产量回落，对镍元素需求下降，7、8月份参预消费淡季，供需偏弱运行。新能源产业链5月数据环比回暖，加上政策方面加合手，短线新能源产业心扉好转。中长线供需多余不变。偏空

　　2、基差：现货171950，基差8510，偏多

　　3、库存：LME库存38208，-60，上交所仓单1643，0，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线进取，偏多

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　　5、主力合手仓：主力合手仓净空，空增，偏空

　　6、论断：沪镍2308：中长线偏设想路不变，短线20均线险阻波动，日内交游为主，20均线以下不错少许试空，站上20均线或165000止损出局。

　　铜:

　　1、基本面：供应运行应答，废铜政策有所放开，国外货币运行收紧，6月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2个百分点，标明制造业景气水平有所改善；中性。

　　2、基差：现货68200，基差590，升水期货；偏多。

　　3、库存：7月7日铜库存减2200吨至62975吨，上期所铜库存较上周增6325吨至74638吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线下，20均线进取运行；中性。

　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，多增；偏多。

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　　6、预期：现在需求弱现实和强预期博弈，举座宏不雅心扉偏悲不雅，举座震憾运步履主，沪铜2308：短期不雅望。

　　铝:

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　　1、基本面：能源危险冲击电解铝产量，碳中庸胁制产能扩展，供给扰动为主，卑鄙需求不彊盛，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18210，基差365，升水期货，偏多。

　　3、库存：上期所铝库存较上周增3940吨至102019吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线下，20均线向下运行；偏空。

　　5、主力合手仓：主力净合手仓空，空减；偏空。

　　6、预期：碳中庸催发铝行业变革，恒久利多铝价，俄乌干戈刺激，国内消费消费不畅，铝价震憾运行，沪铝2308：17900多合手有，止损17600，想法18200。

　　黄金

　　1、基本面：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，金价反弹；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘涨跌不一；好意思债收益率无数收涨，10年期好意思债收益率涨3.4个基点报4.072%；好意思元指数跌0.82%报102.27，东谈主民币高位震憾；COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货450.82，现货449.89，基差-0.93，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期旅店单2715千克，不变；中性

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方；偏多

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　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：当天关切中国6月CPI、好意思国5月批发销售、英央行行长言语。好意思国6月非农数据爆冷，加息预期降温，但薪资增速依旧坚挺，劳能源阛阓依旧垂死。7月加息预期照旧较为饱胀，金价因此反弹。好意思联储现在依旧鹰派率领，但7月后政策不笃定高，压力有限，金价震憾。沪金2308：445-454区间操作。

　　白银

　　1、基本面：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，银价降温；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘涨跌不一；好意思债收益率无数收涨，10年期好意思债收益率涨3.4个基点报4.072%；好意思元指数跌0.82%报102.27，东谈主民币高位震憾；COMEX白银期货涨1.73%报23.285好意思元/盎司；中性

　　2、基差：白银期货5464，现货5471，基差-8，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期旅店单1417182千克，日环比减少19075千克；偏多

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线下方；中性

在自传章节“Famous A--hole at Party”（派对上的名人混蛋）中，艾利奥特分享了一桩往事。这件事情发生在2014年她正式出柜的两个月后，还未进行变性手术。

　　5、主力合手仓：主力净合手仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：好意思国非农数据爆冷，加息预期降温，银价反弹。但薪资看护高位，劳能源阛阓依旧火热，其实支合手加息，但阛阓乐不雅预期。加息预期难以合手续升温，银价仍有撑合手，震憾为主。沪银2308：5400-5600区间操作。

5

　　---金融期货

　　期指

　　1、基本面：中好意思经贸团队进行调换，支付宝和财付通罚金落地，平台企业整改迎来终局，好意思国非农处事数据不足预期，上周国内指数冲高回落，周期板块相对强势，游戏传媒领跌，；中性

　　2、资金：融资余额15025亿元，加多8亿元，沪深股通净卖出45亿元；偏空

　　3、基差：IH2307贴水20.94点，IF2307贴水19.5点，IC2307贴水10.61点，IM2307贴水8.43点，中性

　　4、盘面：IM>IC>IF> IH（主力），IC、IM 、IH、IF在20日均线下方，偏空

　　5、主力合手仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

　　6、预期：平台企业整改落地，有助于普及阛阓关于中概和港股风险偏好，中好意思高层交谈缓解垂死场面，关切今天公布物价数据，现在主要矛盾点仍是消费和经济规复情况和政策撑合手的力度。

　　期债

　　1、基本面：总理主合手召开经济形状群众谈话会，指出我国经济呈现回升向好态势，一季度实现细腻开局，二季度延续规复态势。要实时出台攥紧扩充一批针对性组合性协同性强的政策方法。

　　2、资金面：7月7日，东谈主民银行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。由于当日有1030亿元逆回购到期，东谈主民银行公开阛阓实现净回笼1010亿元。

　　3、基差：TS主力基差为-0.0173，现券贴水期货，中性。TF主力基差为0.1326，现券升水期货，中性。T主力基差为0.2589，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分歧为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线上方运行， 20日线进取，偏多；TF主力在20日线上方运行， 20日线进取，偏多；T主力与在20日线上方运行， 20日线进取，偏多。

　　6、主力合手仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多减。T主力净多，多增。

　　7、预期：近期阛阓增量信息有限，期债窄幅震憾。央行二季度例会开释将精确有劲扩充稳重的货币政策的信号，政协经济委员会副主任称三季度宏不雅政策要早出快出，总理在经济形状群众谈话会也指出要攥紧出台一批针对性政策方法。后续更多关切政策方面的增量音讯。

　　免责讲明

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